t+0股票平台

超低利率! 公司分期成功發行100億元可續期公司債券

發布日期:2019-11-29 作者:唐紅亮 字號:[ ] 分享

11月27日18:00時,隨著中國電力建設股份有限公司2019年面向合格投資者公開發行可續期公司債券第三期30億元完成簿記,標志著股份公司分三期發行的100億元可續期公司債券圓滿完成發行任務,各期債券發行利率均為2017年以來同行業同年期最低票面利率。

本次債券發行工作由電建財務公司擔任財務顧問,各期債券發行人主體評級和債項評級均為AAA級,其中11月13日簿記的第一期40億元3+N年期由中信證券擔任主承銷商和簿記管理人,全場認購倍數2.2倍,發行利率3.99%,創2017年以來同行業3+N年期可續期公司債最低票面利率;11月20日簿記的第二期30億元5+N年期由中信建投擔任主承銷商和簿記管理人,全場認購倍數2.35倍,發行利率4.2%,創2017年以來同行業5+N年期可續期公司債最低票面利率;11月27日簿記的第三期30億元3+N年期由國泰君安擔任主承銷商和簿記管理人,全場認購倍數3.45倍,發行利率3.9%,創2017年以來同行業3+N年期可續期公司債最低票面利率。

公司領導高度重視此次債券發行工作,在公司相關部門的密切配合下,債券發行團隊統籌策劃各期發行規模和發行年期,有效協調主承銷商和各類主要投資人,利用集團公司和各合作銀行的“總對總”戰略合作關系,成功引導債券發行利率,在年末各國資背景企業密集發行權益類債券調整融資結構導致債券市場發行利率呈上升趨勢的背景下,實現了同行業同年期債券發行利率的新低。此次權益類債券的發行受到眾多高質量投資人的支持和市場意向性訂單的推動,得到了眾多銀行資管、保險資管、證券資管和部分基金及信托產品的認購,在資本市場向各類投資人展示了中國電建的良好品牌價值,再次印證了投資者對中國電建的聲譽認可和對中國電建的債券投資需求。

該筆債券的成功發行是集團公司深入貫徹黨中央、國務院關于防范化解重大風險攻堅戰的重要舉措,是國務院國資委“降減防”工作的具體落實,本次發行的權益類債券將有效降低集團公司資產負債率,較低的發行利率可減少利息費用支出,助力集團公司提質增效、高質量發展目標的實現。

電建財務公司自成立以來,充分發揮集團資金管理的“融資運營平臺”功能,多次以財務顧問的方式牽頭組織集團債券發行工作,積累了豐富的債券發行經驗,為集團后期債券發行奠定了良好基礎。下一步,電建財務公司將圍繞集團資金輔助管理和金融服務的雙重職能,立足集團主業發展,服務集團發展戰略,多渠道拓展融資渠道、降低融資成本,為集團公司高質量發展提供強有力的金融保障和良好的金融服務。






【打印】 【關閉】
瀏覽次數:
Produced By 大漢網絡 大漢版通發布系統 t+0股票平台 手机旧版体球网 春安配资 2018十大网络配资平台 信捷策略 股票开户哪个证券公司好 雪缘园足彩胜负彩 山西泳坛夺金 足彩进球彩 理财平台排名 网球比分怎么看 天津时时彩 竞彩足球比分 产业基金配资 配资盘配资 澳洲幸运5 新浪财经股票直播